银行信用卡业务全面复苏?两信用卡头部银行"中考"揭榜:消费刚需释放,不良回落
得数字化得天下,得年轻人得天下!

【摘要】得数字化得天下,得年轻人得天下!

作为股份行、城商行头部成员——招商银行宁波银行在8月13日晚间相继公示了半年报,上半年信用卡经营业绩和资产成色也一并曝光!

从两家银行的财报数据看,受益于国内疫情防控后消费的快速复苏,银行信用卡行业的用户数、消费交易总额、贷款余额及分期业务规模均有明显增长。而去年末加速风险暴露的信用卡贷款不良也得到改善——信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平,后端催收能力也明显提升。

另一个特征是——更加强调智能化。在财报的战略展望中,从获客、风控、运营、增效等多个环节,两家银行都强调了线上化,招行更加明确提出“抢夺年轻人”的核心策略。信用卡行业在从2019年出现增量拐点,迎来“向存量要收益”时代,数字化、年轻化无疑是一大命门。

对于今年上半年,银行信用卡行业出现的业绩和资产质量双双改善,有大行银信用卡资深运营人士告诉券商中国记者,主要原因有二:一方面是互联网金融行业巨头受限的市场溢出效应,中低风险的借款人转向其他持牌机构包括信用卡;另一方面确实得益于国内疫情防控、经济快速复苏,消费金融的刚性需求有效释放,一些银行下半年季度新增不良就出现逐步回落。

“零售之王”信用卡交易额近2.3万亿创新高

8月13日晚间,招商银行披露2021年半年数据。作为同业公认的“零售之王”,亮眼的招行信用卡业务也同步披露。

截至今年6月末,招行实现信用卡交易额22768.16亿元,比2020年增长11.85%,比2019年上半年增长11.71%——信用卡交易额和用户刷卡消费频次、范围、规模直接相关,是信用卡机构的重要收入来源之一。如无意外,招行信用卡近2.3万亿元交易额,或将居于银行信用卡中心同业第一位。

从用户数量看,截至6月末,招行信用卡流通卡数10180.19万张,较上年末增长2.28%;流通户数6771.52万户,较上年末增长1.51%。

信用卡分期正逐渐成为重要收入构成。截至6月末,招商银行信用卡贷款余额7969.85亿元,在贷款总额中占比高达14.81%,比年初增长6.74%。

与之相应,招商银行上半年实现信用卡利息收入284.25亿元,同比增长0.17%;实现信用卡非利息收入132.37亿元,同比增长5.09%。

不过,不同银行对分期收入在会计项目上不同。8月13日晚间,宁波银行也率先披露了半年报显示,2021年1-6月,宁波银行对信用卡分期收入进行重分类,将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入。

信用卡不良率回归疫情前水平

在信用卡的资产质量表现上,信用卡不良率逐步回落,部分银行已恢复至疫情前水平。

去年在疫情冲击之下,部分用卡人群还款能力出现明显下降,信用卡贷款风险加速暴露,包括大行、股份行在内的不少家银行信用卡贷款资产质量在出现下滑。如去年末有股份行信用卡业务不良率高达6.26%。而今年上半年,这一情况有所改善。

截至6月末,宁波银行信用卡业务不良率1.22%,保持低位运行;报告期末,该行新增发卡41万张,累计发卡333万张。

招行半年报显示,该行逾期贷款中,抵质押贷款占比30.45%,保证贷款占比26.66%,信用贷款占比42.89%(主要为信用卡逾期贷款);截至6月末,招行信用卡贷款不良率1.58%,较上年末下降0.08个百分点。

“一方面,互联网金融行业巨头受限,明显带来了市场溢出效应,大量借款人转向其他持牌机构包括信用卡;另一方面,国内疫情得到有效控制后,中国经济快速复苏了,消费金融需求释放,而且信贷资产质量明显回升。”一位大行银信用卡资深运营人士告诉券商中国记者,事实上,受益于多个因素,去年二季度以来,不良贷款迁徙率逐季下降,一些银行下半年季度新增不良就出现逐步回落。

截至今年6月末,招行信用卡不良率下滑0.08个百分点,但是信用卡贷款不良额125.86亿元、较上年末增加1.62亿元。这也侧面佐证了上述人士的分析,规模增长、增量扩张带来了信用卡行业改善。

“信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平,后端催收能力也明显提升。”招行称,上半年信用卡业务向“平稳、低波动”的经营模式转型。

“通过聚焦价值客户获取,调优客群结构,同时适当调整利率水平,实现资产结构优化。”招行信用卡称还将进一步优化资产结构,加大中低风险客户的资产经营力度,强化汽车分期、专项分期业务经营,同时推出专享消费分期卡。

“抢夺年轻人”信用卡获客、风控、运营全面线上化

两家头部股份行、城商行的财报披露情况,都在明确,信用卡往线上走,正成大势所趋。

在获客、风控等环节,宁波银行提出,“进一步丰富信用卡线上办理渠道,将大数据应用于审批、预警、催收等环节,持续提升经营效率”;而在信用卡消费交易环节,和其他卡中心类似,宁波银行的方向是,围绕“医、食、住、行、玩、购”六大核心场景生态,“通过标准化的对接方案,持续引入第三方增值服务,完善泛金融场景。”

“如果跟年轻人失去连接,信用卡业务必然会衰败。好的信用卡产品,应该包含三个层次:实用、权益、精神。支付和信贷功能只是信用卡的基本属性,权益多少也只是战术层面的不同,真正实现差异化的根源,是和用户建立精神层面的连接。”招商银行信用卡中心总经理助理陆小荣的一个观点让人印象深刻。

从财报披露情况看,数字化、年轻化——抢夺年轻人,也是招行信用卡中心的重要战略方向。

“洞察年轻客群需求”,招行提出,完善年轻客群产品布局,推出面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”,并尝试和B站等场景合作发联名卡等。

而在拉升交易规模上的营销策略上,招行信用卡中心也提出,加大线上交易经营力度,通过“笔笔返现”“天天锦鲤”等活动形成持续、高效、规模化的客户动员能力 ;不断加强场景拓展,升级“饭票”“影票”场景生态化建设,聚焦“优惠的吃”与“优惠的看”,以便利店为突破口进行“轻零售”场景的延伸拓展。

此外,券商中国记者注意到,近日,包括浦发银行邮储银行等多家调整了积分累计规则,或也是在移动支付大潮之下,鼓励用户使用线上渠道进行消费。

从银行公告看,平安银行从2020年4月10日起,就全面取消依托于实体刷卡场景的MCC发分机制,并开展移动支付5倍积分鼓励活动;在限制部分第三方支付机构、商户交易积分的同时,兴业银行华夏银行等均新增了线上渠道的积分累计,比如微信支付(财付通)、支付宝、京东支付、美团支付、苏宁支付、小米支付、拼多多支付、唯品支付绑定兴业信用卡的线上交易积分规则不变等。

声明:
券中社力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。
参与评论
0/1000 参与评论
* 欢迎您发表有价值的评论,发布广告和不和谐的评论都将会被删除,您的账号将禁止评论。
热门评论
暂无评论
银行信用卡业务全面复苏?两信用卡头部银行"中考"揭榜:消费刚需释放,不良回落
得数字化得天下,得年轻人得天下!
08-17 16:39
大数据杀熟?国家刚刚出手!不得利用算法影响用户选择,不得"刷单"、"买好评"…影响有多大?
8月17日,国家市场监管总局发布《禁止网络不正当竞争行为规定(公开征求意见稿)》(下称《意见稿》),并公开征求意见。
08-17 16:37
新能级新高地!国君资管主动引入成长风格大将,券商资管权益投资迎来新格局
资管新规以来,券商公募化转型已经是大势所趋,但是在权益类产品方面,如何和已经建立优势的公募基金展开竞争仍然是行业关注的核心问题。
08-17 16:35
虚惊一场?许家印卸任恒大地产董事长,发生了什么?最新回应来了,恒大股债齐跌
恒大的一举一动都备受外界关注,这一次由恒大地产换帅引发。
08-17 16:32
突发!A股午后突然大跳水,一则推文成杀跌主因?热门赛道全面熄火,三大积极信号乍现,转机还在?
A股再现7月底一幕!
08-17 16:29
金融从业者都在这里
立即下载