用“新晋顶流”来形容平安银行在私募代销领域的地位，并不为过。
在国际私募产品上拿下一流资管巨头KKR、柏基、橡树、安本、霸菱、品浩、荷宝、威灵顿等旗下产品，甚至在路博迈最近结束募集的QDLP产品中，平安银行以高达80%的募集份额独占国内市场鳌头。
在国内私募产品中包揽一线“网红”产品，资管老将王国斌管理的“泉果”基金专户产品、顶流基金经理周应波管理的“运舟成长精选基金”均选择首发登陆。并且分别以15%和27%的募集份额占比稳占市场第一梯队——平安银行的私募产品代销战绩，堪称“境内境外两开花”。
据记者了解，截至目前，平安银行今年以来的私募基金销售金额合计已经接近千亿元，最新私募存量规模合计已经约3000亿元，其中私募证券类产品存量规模占比私募整体超过37%。
私募代销界的黑马，正杀出重围。
（1）海外私募代销界杀出一匹黑马
在海外私募产品代销领域，平安银行拿下的全是老牌巨头。截至目前，包括私募股权领域巨头KKR、环球“固收投资领先者”品浩、苏格兰百年资管“独角兽捕手”柏基、荷兰“投资工程师”荷宝、“困境投资之王”橡树、“共同基金之父”路博迈、英国资管巨头安本、拥有260年历史的霸菱等管理人，均已和平安私行进行了代销合作。
有了这些优质QDLP项目（即“合格境内有限合伙人”，是面向国内合格投资者募集资金并投资于海外市场产品）加持，平安私行客户的配置需求得以与国际一流资管机构的投资能力相结合，通过跨地域、多资产的全球视野配置降低组合风险。
这些海外基金管理人，都将进入中国的第一站合作机会交给平安银行。而这对于平安银行来说实际是一个“厚积”的过程，因为该行早在自相关管理人有中国业务的规划初期，就已经主动拜会接洽。
以“共同基金之父”路博迈为例，路博迈2018年通过QDLP项目进一步拓展境内业务板块，平安银行最早启动了与路博迈的私行代销业务合作，并成功将获得全球投资者认可的DYAL策略落地中国。截止目前，路博迈和平安银行已陆续合作落地了5个QDLP项目，而平安银行也成为路博迈境内规模最大的业务合作伙伴。在近期路博迈最近结束募集的QDLP产品中，平安银行以高达80%的募集份额独占国内市场鳌头。
平安银行行长特别助理蔡新发告诉记者，据粗略统计，平安私行在QDLP项目代销市场里的份额占比高达约80%，稳占国内银行业海外投资业务品种的第一梯队；QDLP项目的存量规模接近90亿左右。
管理人品牌本身并不是平安私行在引入产品时的单一考量，同时会将该管理人最优势的产品是否与客群需求是否相匹配纳入重点考虑。“我们最近还引入一些威灵顿产品。我们代销的都是国际一流品牌（管理人）的产品，但我们不只重视品牌，不是说因为这个管理人是巨头，我们就把它全部产品引进。比如说Pimco（太平洋投资管理公司），它的拳头产品是偏固定收益类的产品，所以我们主要就只代销它一些固定收益类产品，其他产品我们就不会去引入。”平安银行零售业务总监、私财事业部联席总裁蔡灿煌说。
（2）国内私募代销榜单：爆款频出，2万家选1%
在国内私募产品领域，平安银行今年以来已经在好几只网红产品的销售上创出佳绩。
近期资管老将王国斌管理的“泉果”基金专户产品总募集资金达135亿元，其中平安银行销售20.4亿元，以15%的占比位列市场第一梯队。顶流基金经理周应波管理的“运舟成长精选基金”中，平安银行募集份额达27%。
“运舟和泉果这些知名投资老将管的产品，由于需求非常大，他们的容量有限，他们开放的销售渠道会比较少，从供需角度看，他们肯定是属于“甲方”的。
蔡新发表示：从平安私行产品货架的角度，即使对于网红好卖的产品，我们也会认真分析，用理性的态度看待。
平安私行对上架私募管理任何产品的甄选机制，堪称严苛。严苛到什么程度？全市场2万多家私募机构，平安私行最终只上架约1%左右的私募机构产品。
对于私募公司和产品的评价，平安私行不仅考察历史收益率、波动率、最大回撤等定量指标，还会关注私募机构的公司治理、股权结构、风险管控体系，核心人员和团队从业经验、诚信和透明度等多重指标，比较认可公司治理完善、能够贯彻投资理念、长期获取超额收益能力突出、下行风控得力、有明确的绩效评价指标的私募管理人。
平安私行设置了严谨的管理人和产品甄选机制：包括定量筛选、访谈评估、尽职调查、专家评审等一系列甄选，在定量筛选阶段，对于管理规模、核心团队投资经验、实盘业绩评价等都设置了一定门槛。
比如管理规模，平安私行针对不同策略设置了差异化的管理规模门槛，股票多头策略、股票多空策略、FOF策略、股债混合产品策略、量化多头、中性产品策略、CTA产品策略、宏观策略等各自有一定的门槛。
比如针对核心团队，平安私行要求相关上架产品的核心团队投资经验不低于8年，实盘业绩不低于3年。
再比如业绩评价，平安私行要求产品业绩的一致性评价，历史年化收益原则上位于全市场同类策略前25%；历史业绩持续稳定，风险收益特征与策略类型匹配；以及策略容量、持股集中度、行业集中度、头寸暴露等风险特征分析。
服务化的思维，再加上严苛的甄选机制，这些共同奠定了平安私行在私募产品代销的首日销量、队伍开单率和同业渠道相比的领先度。
