券中社1月10日讯，光大证券今日通过现场验收，正式获得公募基金投资顾问业务开业资格。公司基金投顾业务以“金阳光管家值得您的财富托付”为服务宗旨，坚持以客户利益为中心，初期拟上线三大场景六个基金组合。

近年来，光大证券持续遵循“以客户为中心，以专业为根基”的财富管理理念，积极践行财富管理转型，财富管理业务聚焦“产品体系、配置体系、投顾体系”三大体系建设，并对应形成三大自主品牌“金阳光管家”、“金阳光30”和“金阳光投顾”。公司基金投顾业务开业资格的获得，也意味着光大证券财富管理三大体系正式完成搭建，将齐头并进推动财富管理向买方模式不断演进。

目前，“金阳光投顾”已完成了组织架构搭建、投顾产品体系创设、系统建设等工作，总部以及全国14家分公司都设有专业投顾队伍和独立的投顾产品服务于客户。2021年10月，公司又推出“金阳光30”高净值客户资产配置解决方案品牌，也获得高净值客户的信赖，成功落地多单业务。

在基金投顾业务试点资格准备过程中，光大证券不断优化“投”的底层逻辑，严选基金方面已构建了一套完整的基金产品优选体系，简称为“两面三方四维五力”，就是运用定量与定性两种的方法，盯着管理人、基金经理、产品三类主体，从净值、净值归因、持仓、持仓归因四个维度入手，对产品做五个能力的评价。构建基金组合方面将运用风险预算模型，从风险分配的角度科学配置资产权重，并基于宏观经济模型和中长周期估值模型进行适当的资产轮动、风格轮动以及行业轮动等以增厚组合收益。

“顾”的工作是基金投顾业务试点机构的核心竞争力。未来光大证券也将把“顾”作为长期重点工作，持续加强培训，提升员工的财富管理专业能力和基金投顾业务服务能力，建立“有温度、高频率、易触达”的顾问服务，确保每一位客户都有一名基金投顾人员陪伴其全程投资，还会通过直播、文章、短视频等方式制作丰富的基金投顾业务投教内容，为客户提供全流程与全方位的基金投顾服务。