【摘要】二季度QFII加仓这些股，未来能否跑赢大盘？

8月15日下午，闻泰科技发布公告称，安世半导体收到英国公司注册处的股东权益确认通知书，确认了安世半导体持有NWF母公司NEPTUNE 6 LIMITED全部股东权益。本次交易过户手续已全部完成，公司间接持有NWF100%权益。

Newport Wafer Fab（简称NWF）是英国本土最大的晶圆制造商，主要生产用于汽车电源应用的硅芯片，该产业受芯片短缺的打击尤为严重。据悉，2019年，在安世半导体投资该公司时与其签订了一份以工厂为抵押的合同。由于未能履行生产义务，NWF被迫出售股份，使安世半导体得以取得工厂的控制权。

官网资料显示，目前NWF月产能为3.2万片8吋晶圆，从事0.18至0.7微米工艺制程的半导体芯片制造，主要产品为应用于汽车行业的MOSFET、IGBT芯片，以及CMOS、模拟芯片。除此之外，NWF还具有化合物半导体SiC和GaN的开发能力。受收购消息影响，7月5日，闻泰科技高开高走，全天上涨9.48%，收报100.79元，总市值来到1256.91亿元。

中报QFII持股名单出炉

随着中报进入密集披露期，作为外资的重要组成部分，投资风格“积极主动”的QFII（合格境外机构投资者）持股情况逐渐明朗。证券时报·数据宝统计显示，截至8月15日，A股共有584家上市公司发布中报，QFII现身其中88家公司的前十大股东名单。持股来看，随着板块轮动和政策导向转变，一向以重仓大金融、大消费见长的QFII风格略有调整，明显加大了对先进制造板块的配置力度，同时偏好于投资高确定性的龙头企业。

申万行业来看，88只QFII持仓股中，化工14只、医药生物11只、电子10只、机械设备8只，四大行业个股合计占到总数的近一半。市值方面，88股最新流通总市值2.04万亿元，其中千亿市值股仅有4只，分别为东方财富、宁波银行、中环股份和海大集团。

QFII最新持仓较上期期末变动，31股新进，32股增持，19股减持，6股持平。双环传动和东方雨虹持仓环比翻倍。双环传动是全球具有相当规模和实力的机械传动齿轮制造企业，上半年归母净利润同比增长10809%；机构表示公司业绩符合预期，预计下半年将维持高增。新进股中，工业富联、中环股份、皖维高新、百隆东方和金晶科技5股获QFII千万数量级买入。工业富联最多新进，香港上海汇丰银行和瑞士联合银行合计买入9757.98万股。公司上半年业绩同比增长33.44%，通信、移动网络设备、云计算、工业互联网业务多点开花，估值水平已降至历史低位。此外，光伏概念的中环股份近期也获QFII2000万股以上新进。

与此同时，老板电器、濮阳惠成、赣粤高速等7股遭到QFII大手笔减持；美诺华、濮阳惠成和老板电器减仓幅度最高，超过5%。市场表现来看，7月至今，QFII增持（含新进）股平均上涨7.17%；减持股平均上涨0.33%；同期大盘下跌2.09%。