新能车半导体利好不断，两大龙头比亚迪和中芯国际AH股8月6日双双走高，比亚迪A股盘中再创新高，总市值一度超越9000亿元。截至午间收盘，沪指跌0.48%，深证成指跌0.47%，创业板指跌1.16%。盘面上，锂电池、稀土永磁、有色金属等板块涨幅居前。生物疫苗、病毒防治、军工等板块跌幅居前。
01
新能源汽车再度冲高
当地时间8月5日，美国总统拜登签署行政命令：设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标。
华创证券指出，电动车销量9年25倍，CAGR 43%，美国锂电池产业链腾飞在即。2020年美国电车销量32万辆，渗透率2%，若按照2030年50%的渗透率计算并保持1600万总盘子不变，预计2030年美国新能源车销量将到800万辆，9年25倍的空间，CAGR高达43%。
中金公司认为，该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度，全球汽车电动化进程加速，产业链企业将从中受益。
受消息刺激，比亚迪H股早盘一度到295元历史高位，A股也再创历史新高盘中达到317.3元。比亚迪盘中总市值一度达9000亿元。
比亚迪昨晚公布7月新能源汽车销售5.05万辆，同比增234%，环比增22%。另外，有媒体称比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。
中信证券指出，7月比亚迪新能源汽车销量符合预期；2021年1到7月公司新能源汽车累计销售20.51万辆，同比增长171%，持续高景气。公司全系乘用车型切换刀片电池，第四代插混DM-i车型销量逐月爬升，近期发布基于e平台3.0的纯电动车型海豚和元Plus，以及标续版汉EV，夯实车型向上趋势。公司在智能化领域的布局突破也值得期待。
同样业绩优异的赛道还有国内报道体龙头中芯国际。8月6日，中芯国际H股跳空高开8.6%报30.3港元，A股截至午间收盘涨2.72%报69.03元。
中芯国际昨晚公布，Q2营收13.44亿美元，环比增长21.8%，同比增43.2%，创历史新高且大超市场预期。中信证券指出，中芯国际为中国大陆规模最大的半导体制造企业。公司全年业绩及指引好于预期，成熟制程产能持续满载。长期看好公司以较高资本开支持续扩产做大规模，并持续开展特色工艺和先进技术研发，认为公司具备超越国际二线厂商的能力。公司为芯片制造国产替代核心标的，代表了中国大陆硅基半导体工艺制造的最高水平，具有极强的国家战略地位。
8月6日上午，中芯国际联合首席执行官赵海军在二季度电话会议上表示，公司二季度毛利率的提升主要来自产能提升、产品结构调整和涨价。其中，涨价因素影响约为9%。赵海军认为，目前半导体厂商产能扩建、市场交货等都比较缓慢，供不应求状态至少持续至2022年上半年。由于疫情和国际不确定性等因素仍然存在，预计三季度和四季度价格仍可能继续往上走。同时，未来北京新扩建的12吋产线以及深圳产线的总产能将在目前北京12吋线产能基础上翻倍。未来R&D支出将逐渐增加。
02
传统行业持续低迷
热门赛道外，白酒，房地产等板块继续低迷。
8月6日，白酒板块持续下挫，wind白酒指数半日下跌0.38%，房地产昨日大涨只是一日游行情，今日随即下挫，申万房地产指数下跌0.35%。与此同时，近日持续大涨的疫苗和检测板块今日陷入回调。创历史新高的复星医药跌停，康泰生物跌超7%，康希诺、沃森生物、西藏药业、长春高新等跟跌。
因为猪价深度下挫的养猪企业，今日盼来了政策利好。农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会等六部门今日发布关于促进生猪产业持续健康发展的意见。意见提出，用5到10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，产业竞争力大幅提升，疫病防控能力明显增强，政策保障体系基本完善，市场周期性波动得到有效缓解，猪肉供应安全保障能力持续增强，自给率保持在95%左右。
意见提出，稳定生猪贷款政策。银行业金融机构要及时总结各地试点经验，加快推广土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械和生猪活体抵押贷款。对符合授信条件但暂时经营困难的生猪养殖场（户）和屠宰加工企业，不得随意限贷、抽贷、断贷。支持将符合农业发展银行职能定位和政策性业务标准的生猪养殖相关贷款按程序纳入政策性业务范围。
同时，加强猪肉储备调节。实施《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》，保有一定数量的政府猪肉常规储备，保持必要调节能力。根据不同预警情形，分国家和地方层面及时启动储备肉投放或增加临时收储等响应措施，有效调控市场异常变化。根据国内生猪产能和市场需求情况，科学引导进口节奏。
受消息刺激，猪肉板块异动拉升，天邦股份涨2%，牧原股份，新五丰、新希望跟涨。
03
快手跌幅收窄
港股方面，延续昨日跌势，快手8月6日再度跳空下跌，盘中一度跌超11%报78.6港元，再创上市新低。快手今年2月5日以115港元的价格在港挂牌，基石投资者、机构股东、持股高管以及员工等设有6个月禁售期，昨日开始迎来解禁。
不过，一些不愿具名的快手内部员工透露，在快手内部会议上，当有员工问及“解禁期到了，管理层会不会减持”等问题时，快手核心高管均表示“坚定持有”、“不减持”，两位创始人宿华和程一笑也曾明确表示“不卖”。
今年股价跌幅逾20%的腾讯控股8月6日反弹逾3%，报454港元，最新总市值4.36万亿港元。
本周三，知名投资人段永平在其雪球账号“大道无形我有型”中写道，“今天买了点腾讯控股，再跌再多买些。”此外，8月5日，高盛更新了腾讯控股的评级，继续维持了买入评级，目标价由906港元降至759港元，并将其加入了其确信买入名单。
中信证券指出，7月受网安监管趋严及教育行业“双减”政策影响，海外中资股普跌。当前国内监管加码主要涉及教育及互联网两大产业，相关板块在A股市值占比仅2.4%。另外，我国对企业境外上市始终持开放态度，产业监管加码并非打击全部VIE企业。近期A股、具有监管风险的行业及全部VIE架构企业的下跌或体现出投资者情绪的“过度恐慌”，但仍需警惕政策波动风险对相关产业的持续影响。
同时，考虑境外近年来美股中概股信息披露要求日趋严格，而中美双方就此问题短期难以达成共识，已上市及待上市美股中概企业或受到严重冲击。尽管在监管趋严背景下，短期外资仍维持净流入港股市场；长期看美国居民亦将持续增持中国股票及债券资产。因此，虽然当前美国中概股仍存在一定风险，其回调也可能进一步影响港股市场，但判断中长期中美资本市场不存在“脱钩”的风险。
