10月16日，兴业证券2026年度财富管理大会在上海举行。会议上，兴业证券总裁刘志辉表示，当前，金融强国建设加快推进，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，是金融机构肩负的重大使命，也是必须答好的时代考卷。财富管理一端链接资本市场，一端连着万家灯火，是服务共同富裕、满足人民对美好生活向往的重要载体。

刘志辉介绍，近年来，兴业证券持续深化“买方投顾”转型，着力推动三大关键转变：从产品销售向资产配置转变，从单次交易驱动向全生命周期服务转变，从账户经营向信任经营转变；高度关注客户的持有体验、长期回报和服务满意度。财富管理从来不是短期流量的汇集，而是长期信任的沉淀；流量只是起点，留量才见真章。

会上，刘志辉宣布，兴业证券正式启动“知己理财”品牌焕新。将“优理宝”APP全面AI进化升级为“知己理财”APP,以“知己理财”作为公司级综合财富管理品牌；同步推出全新客户服务品牌“知己·福安长乐家”，构建“福享、安享、长享、乐享、家享”五大客群全生命周期服务矩阵。

“财富管理是一场长跑，是多方共建的共同事业，我们愿进一步开放自身能力、深化多方协同，与各位知己共同建设健康、可信、可持续的‘知己理财生态共同体’，在长期合作中实现价值共创、成果共享。”刘志辉说。

校对：廖胜超