7月16日，浦发银行定价发行首笔“玉兰发行模式”离岸债券，规模30亿元人民币，期限3年，票面利率1.68%，簿记期间获全球投资者踊跃认购，峰值认购倍数超过7.7倍。

据了解，本次债券投资共计73家机构参与，覆盖在港外资机构、中资海外机构和非银机构等多个类型，辐射中国香港、中国澳门、新加坡、韩国、法国、英国等多个国家和地区。其中，多家“南向通”投资机构首次配置“玉兰发行模式”离岸债券，充分彰显国际市场投资者对浦发银行稳健信用资质与广阔发展前景的高度认可。同时，本次发行实现新加坡交易所首单“玉兰发行模式”离岸债券挂牌上市。

作为上海清算所与欧洲清算银行（Euroclear）联合推出的创新金融产品，“玉兰发行模式”离岸债券依托境内外债券市场基础设施互联互通模式，不仅便利了境外投资者通过其熟悉的国际清算体系参与投资，为中资发行人面向国际市场发行债券提供便利，还引入了投资人信息穿透识别机制（LEI），使得发行人能够查询并掌握底层投资人信息，从而提升推介效率，并优化债券发行后的存续期管理。

校对：杨立林