德意志银行今日宣布,已在中国银行间债券市场成功定价发行35亿元人民币多期限熊猫债。本次发行包括了25亿元三年期和10亿元五年期两个品种,最终票面利率分别为1.72%和1.94%,较德意志银行今年3月初发行的熊猫债收窄了21个基点。
据了解,本次发行在市场获得热烈反响,吸引了众多背景多元的高质量境内外投资者参与,三年期及五年期品种认购倍数分别高达1.95倍和2.59倍。
作为常态化发行人,德意志银行本年度发行第二期人民币债券是在华获批发行额度内的计划性举措,彰显了德银对中国市场的长期战略与承诺。德意志银行(中国)有限公司董事长、德意志银行中国区总经理朱彤表示,本次发行是德意志银行“全球主办银行”(Global Hausbank)战略在华实践的有力证明,“德银作为常态化发行人与市场领先的承销商积极参与熊猫债市场,不仅彰显了我们对中国经济长远发展的坚定信心,也持续深化了我们在岸业务能力,使我们能够在中国金融市场持续开放的浪潮中,为客户提供领先的解决方案与服务,助其把握机遇。”
德意志银行亚太区司库叶洁文表示,在当前复杂的全球利率环境下,实现融资渠道的战略多元化至关重要,本次发行使集团能够高效链接中国深厚且具备高流动性的在岸人民币市场,不仅充分反映了投资者对德意志银行信用实力的坚定信心,还将人民币确立为德银全球融资的重要组成部分,进一步支持集团业务的可持续增长。
校对:廖胜超