日前，中华人民共和国财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券。其中，3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。

财政部公告显示，此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。

据了解，此次美元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛，亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高；主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。

同时，此次发行的债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。

汇丰在此次发行中担任联席主承销商和联席账簿管理人。就此次债券的成功发行，汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰表示，此次发行是中国财政部首次在中东地区发行外币主权债券，体现了双方在金融领域深化合作又迈出重要一步。

“作为两大新兴市场，中国和中东地区的经济发展高度契合、优势互补，经贸往来的不断升温也拓展了金融合作的空间。其中，中国与沙特之间的合作推进尤为显著，覆盖双边本币互换、证券交易所合作、以及ETF产品合作等领域。”王云峰认为，此次主权债券的成功发行将有助于推动中国与中东金融合作迈上新的台阶，也为中东投资者进一步参与中国经济的高质量发展提供新的途径。

此外，花旗作为联席账簿管理人和联席经办人协助中国财政部在沙特阿拉伯王国首都利雅成功定价总计20亿美元Reg S/144A的主权债券。花旗方面表示，本次发行也为中资企业在国际市场融资提供重要的定价参考和锚定基准，并为国际投资者进入中国提供多样化的投资工具。

校对：王锦程