随着全面注册制实施,券商投行正在迎来更多发展机遇。五矿证券投资银行事业部近日在接受券中社记者采访时表示,全面注册制对投资银行作为保荐机构的履职尽责能力提出了更高要求。投行应自觉提高站位,更好地服务国家战略和资本市场改革,打造适应全面注册制的核心能力,发挥好资本市场看门人的作用。
在五矿证券看来,如今注册制改革从试点进入全面实施的条件已经成熟,不仅有明确的上位法支持和司法实践,A股也积累了超过一千家通过注册制上市的公司,市场化发行定价也形成了越发有效的约束机制。
经过四年改革,五矿证券也全面深入学习了注册制下各项规则要求,深入理解不同板块的特色及定位,不断提高整体行业研究、定价能力及价值挖掘能力,加强了行业团队的人员配置。同时,五矿证券还不断升级质控合规配置和系统建设,加强事前和事中风险控制,把好上市公司入口关,全面迎接注册制改革。
为此,五矿证券投资银行事业部将切实提升三方面能力。一是进一步加强投行专业能力建设,围绕保荐、定价、承销三大能力不断巩固专业优势,从依赖牌照优势承销发行向价值引导和资源配置回归;二是强化投行执业质量管控,向精细化和专业化加速转型,有效保障业务执行、控制业务风险;三是提升综合金融服务能力,强化产业思维,着力提升投行业务整体作战能力,向客户提供基于全产业链的综合金融服务。
据介绍,五矿证券在全面注册制的进程中,坚持“以IPO业务为重点盘,以上市公司业务为基本盘”的发展思路,全力提升申报、在会项目梯次储备数量,充分挖掘自身特色,通过研究寻找金属矿产产业链投融资模式。目前,五矿证券投行团队正在梳理在手主板项目,并计划通过设立区域组和行业组,充分发挥公司“总对总”优势,提升项目储备能力。
“全面注册制下,投行行业马太效应凸显,五矿证券将通过深耕优势行业打造特色产业投行品牌。”五矿证券相关业务负责人表示,未来将以集团内部市场为根据地,将外部客户开拓作为主战场,有意识地对经济发达地区进行重点区域覆盖。同时通过组建“矿产资源行业组”,重点围绕集团主业需求,切实研究集团公司上下游产业并购的业务机会,力争形成可复制的产品项目。
此外,五矿证券未来计划统筹深耕大湾区、长三角和京津冀地区,通过已编制的人才地图定向挖掘成建制团队,加强团队设置和地区覆盖,加强薄弱地区的业务布局,利用公司“总对总”的平台,加大项目资源承揽,实现大投行统一协作,打破小团队格局,做到内部资源共享,为客户提供全方位一体化的投行服务。