北上资金4月份回流A股!外资一季度重仓股曝光(附名单)
今年一季度,受美联储加息、乌克兰局势、疫情散发等多重因素影响,部分海外配置机构面临流动性危机,在A股投资出现短期回撤。已公开数据显示,外资QFII/RQFII机构(下文统称“QFII机构”)一季度重仓的A上市公司数量近700家,较四季度末的800多家有所下降。

【摘要】今年一季度,受美联储加息、乌克兰局势、疫情散发等多重因素影响,部分海外配置机构面临流动性危机,在A股投资出现短期回撤。已公开数据显示,外资QFII/RQFII机构(下文统称“QFII机构”)一季度重仓的A上市公司数量近700家,较四季度末的800多家有所下降。

3月份,北上资金净流出超过450亿元,这是在连续17个月持续流入后首次转为净流出。不过,进入4月份后,从陆股通持股数据来看,外资加仓A股势头回升,北上资金重新回流。

一季度外资持股走低

4月份有所回暖

Wind统计数据显示,截至4月底,外资持有A股总市值约有2.3万亿元。其中陆股通资金持有市值约2.15万亿元,QFII(合格境外机构投资者)机构持仓约1687亿元(注:因财报披露限制,QFII机构相关数据按照一季度末已公开信息统计,下同)。

外资去年一季度以来在A股的持股情况

一季度,外资持股市值占流通A股市值比例由去年四季度末的3.96%下降至3.67%,降幅近0.3个百分点。在4月份,外资持股有所增加,持仓市值比例较上月底提升1个百分点。

具体到行业方面,截至一季度末,消费和工业板块仍然是外资持仓市值最高的两大行业,但持仓市值和比例均有所下滑。能源、房地产行业虽然持仓市值较低,规模却有较大幅度提升。尤其是在全球能源价格高企的背景下,外资持仓的能源市值涨幅高达30%。

外资持股行业板块变动情况

华西证券报告指出,3月初,A股受国内外多重扰动,主要指数持续下跌。海外方面,受俄乌冲突、原油等商品价格大涨、美联储加快货币紧缩周期等因素,全球股指受到扰动,外资风险偏好有所下降;国内方面,本土疫情反复导致国内经济承压,投资者对中下游企业盈利产生担忧,外资出现短期回撤。

对于资金流动情况,中信证券报告亦指出,3月中上旬受俄乌冲突事件影响,海外配置机构面临流动性危机大幅净流出中国资产。目前情况下外资对境内资产的配置意愿较低,短期北上资金可能继续保持当前小幅流入状态。

陆股通渠道的北上资金是外资机构投资的主力军,相关数据更具有时效性和代表性。

今年3月份,北上资金在连续17个月持续流入后转为净流出,累计净流出规模达451亿元。而在4月份,北上资金加仓力度有所恢复,成交净买入63.01亿元。

北上资金2020年以来月度净买入情况

从个股来看,截至4月底,贵州茅台宁德时代美的集团隆基股份招商银行仍是北上资金持股市值最高的五大企业。前十大重仓股中,贵州茅台宁德时代美的集团一季度末与去年底相比出现减持情况,但在4月份均有所增持;迈瑞医疗五粮液中国中免伊利股份一季度末较上季度末相比存在减持情况,4月份进一步遭北上资金减持。相比之下,长江电力近期获得了北上资金的持续加仓。

QFII机构动向曝光

近700家公司获重仓

作为外资参与A股投资的另一重要途径,QFII机构的持股动向也一直备受关注。

随着上市公司一季报披露接近尾声,QFII机构一季度的整体投资情况也随之浮出水面。从财报公布的信息看,共有约690只股票前10大股东出现QFII机构的身影,上期(去年底)则有近890家;QFII机构持仓占流通股比例最高的是奥普特,达32.7%,西安银行以26.6%位列第二。

值得注意的是,有约300股在一季度获得QFII机构新进。新进个股中,多数公司总市值未超过百亿。已披露的数据显示,截至一季度末,QFII机构持有A股上市公司的股份数量达到100.86亿股,总市值约为1803亿元,合计881家机构。而在去年底,该类机构已披露的持股数量为98.2亿股,总市值约为2233亿元,合计1153家机构。

重仓股方面,有25只个股披露的QFII机构持仓市值均超10亿元(含10亿)。持仓市值最高的前十个股分别为隆基股份宁德时代南京银行北京银行东方雨虹生益科技广联达中国太保宁波银行西安银行隆基股份宁德时代南京银行持仓市值分别达229亿元、199亿元、146亿元。但与较前一期(即2021年四季度末)相比,仅南京银行北京银行持仓市值增加。

QFII十大重仓股持仓市值变动

在增持个股方面,一季度有10只个股披露获QFII机构大幅增持,且增持股份的市值按3月最后一个交易日收盘价计算超过1亿元,其中新和成紫金矿业嘉元科技居前。该季度,科威特政府投资局减持新和成358.52万股股票,摩根大通则增持2902万股;阿布扎比投资局增持紫金矿业约768万股,占流通股比例升至0.73%。

10只个股一季度获QFII增持的股份市值超亿元

此外,多家公司获得单一QFII机构高比例增持或减持。摩根士丹利持有奥普特的股份比例增加4.82个百分点,宏华数科获法国巴黎银行增持3.32个百分点,瑞士联合银行集团增持卓越新能2.51个百分点。宇通重工被美林证券减持3.35%的流通股股份,爱旭股份绿的谐波分别遭澳门金管局、瑞士联合银行集团减持超2.9%的流通股股份。相比2021年底,挪威中央银行一季度对A股的近10家公司进行了加仓,包括汉嘉设计艾可蓝建科机械测绘股份星辉环材康华生物中兰环保等。

针对中国资产的投资,瑞银资产管理中国股票主管施斌近期久违发声。根据证券时报早前报道,施斌表示,中国市场具有吸引力的长期趋势仍然存在,公司对中国股市有信心,而当前则需要更多的耐心。政策风险或已过拐点,今年可能成为扭转股市的关键。中国股市估值已到了具有吸引力的水平,我们将继续关注投资的长期要素:基本面。

当地时间4月30日,98岁的伯克希尔哈撒韦副董事长查理·芒格也在公司股东年会上表示,在中国做投资的确要比美国更难一些。但他在中国投资的原因是,能够在那里以更低的价格买到更好的公司。“我愿意承受更多风险来以更低的价格投资中国的好公司。”芒格说。

编辑:叶舒筠

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