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线上调研成主流!朱少醒、傅鹏博、冯明远调研标的曝光...明星基金经理关注啥?

公募调研新动向曝光!

近期,受多方面因素影响,公募基金参与上市公司调研多采用视频会议和网络会议方式。据Wind数据显示,今年3月1日-4月16日,共有39家公募基金公司调研次数超百次,平均非现场调研占比高达83%,而去年同期,共有10家公募基金公司调研次数超百次,平均非现场调研占比为66%。

调研名单中,明星基金经理的研究方向也可窥一二。朱少醒在近期关注了航天航空与国防领域一家公司,傅鹏博今年以来的关注重点则集中在TMT领域,冯明远调研多家细分领域龙头。

线上调研成主流

近期,公募基金的调研以线上方式为主。

Wind数据显示,今年3月1日至4月16日之间,共有39家公募基金公司调研次数超过百次,其中嘉实基金调研总次数为226次,富国基金、华夏基金、南方基金、广发基金、博时基金、汇添富基金调研次数也都超过150次。

去年同期,仅10家公募基金调研次数超过百次,其中嘉实基金调研总次数为150,另外9家还包括华夏基金、富国基金、中欧基金、南方基金、交银施罗德基金、工银瑞信基金、广发基金、招商基金和天弘基金。

在今年的调研中,一个显著特点就是:非现场调研占比显著增加,39家调研次数超百次的基金公司平均非现场调研占比为83%,而去年的10家平均非现场调研占比为66%。

华南地区一位基金经理对券商中国记者表示,近期去上市公司实地调研比较少,主要是担心行程码带星,甚至滞留当地,影响其他工作。

明星基金经理关注这些

与此同时,近期的公募调研名单也透露出了多位明星基金经理所追踪的方向。

其中,朱少醒参与调研航发控制。据航发控制4月11日投资者关系活动记录表显示,一同参与调研的还包括高毅资产邓晓峰,中央汇金马梓洋等约120人。

关于原材料涨价对成本端的影响,航发控制表示,该公司直接采购的原材料包括铝合金以及其他有色金属材料等,直接采购原材料成本在整个成本中占比不到10%。直接原材料涨价对该公司生产经营有一定压力,但未构成重大影响。该公司持续加强供应链管理以应对材料采购波动对运营的影响:一是根据均衡生产计划,对原材料采购设置科学采购批量及库存批量;二是对提供配件的外包供应商分类分级,加大非核心环节外包外协力度,积极培育战略供应商,结成利益共同体,持续加强网上商城采购建设等阳光采购,多措并举应对原材料涨价带来的压力。

关于2022年一季度交付的情况,航发控制表示,2022年一季度疫情爆发对子公司所在地产生了一定影响,如年初西安疫情爆发,全城封闭,但该公司在遵守属地疫情防控政策的情况下,克服困难积极采取多种措施进行应对,如主要领导驻厂协调部署,关键工序人员驻车间加班加点生产,辅助及后勤部门协调保障生产、生活物质供应等,有效保障了科研生产计划的推进。

傅鹏博在4月1日调研了梦网科技。据悉,该公司当前主营中国最大规模之一的企业云通信平台,是中国领先的云通信服务商,构建以IM云、视频云、物联云三位一体的企业云通信服务生态,为企业提供全方位的移动互联网云通信服务。

此外,傅鹏博今年以来还调研了华峰测控洁美科技立讯精密广和通天融信瑞可达中粮科技,上述公司多集中在TMT领域。

冯明远今年已经调研了11家上市公司,包括永贵电器上声电子科大讯飞金石资源硅宝科技立讯精密宝兰德金奥博汤姆猫云海金属京北方。除立讯精密科大讯飞外,其他公司市值都在100亿左右,且多为细分领域龙头。

张坤则两次调研了ST国医,该公司前身是西安市解放百货商场,创建于1956年,是西安市及陕西省最大的百货零售业企业。2018年,该公司将全资子公司开元商业有限公司100%股权出售给银泰百货有限公司,并已顺利完成。剥离百货零售业务资产后,ST国医成功实现整体业务战略转型,将专注于发展医疗服务主业。ST国医目前以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业,正在运营西安高新医院、商洛国际医学中心、二〇四所医院等医疗机构。

责编:桂衍民

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