香港上海汇丰银行有限公司今日宣布，已在内地银行间债券市场成功发行45亿元熊猫债。本次发行为该行近日获批的总计100亿元内地人民币债券发行计划的一部分，也是其自2015年以来第二次发行熊猫债。

据了解，本次发行的熊猫债为三年期，基本发行规模为30亿人民币，行使超额增发权后，共筹集资金45亿元人民币，定价为2.15%，获得1.88倍超额认购。所筹资金将用于满足离岸市场企业客户对人民币持续增长的需求，同时支持更多人民币国际化相关业务。

汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示，本次熊猫债发行获得了境内外投资者的积极响应，汇丰一直以来积极满足全球客户对人民币不断增长的需求，并致力推动内地资本市场发展、提升香港作为离岸人民币中心的独特地位，“此次发行进一步印证了我们的努力”。

针对本次发行，香港上海汇丰银行获得评级机构中诚信国际评定的AAA主体信用等级，评级展望为稳定，本期债券项目的信用等级为 AAA。本次发行的牵头承销商和联席账簿管理人由汇丰银行（中国）有限公司担任。作为首批发行熊猫债的国际性商业银行，香港上海汇丰银行在2015年的首次发行中共筹集资金10亿元人民币。

校对：高源