9月25日，瑞银作为联席主承销商和账簿管理人协助中国财政部，在法国巴黎成功定价20亿欧元的高级无抵押主权债券。全球机构投资者对于参与询价认购积极性较高，彭博数据显示，截至9月25日，订单簿峰值规模超过176亿欧元，认购达发行规模的8.8倍。

本次主权债券采用Reg S规则发行，分为三年期、七年期两个批次：其中三年期部分发行12.5亿欧元，定价在欧元中间掉期利率+23基点，票息2.5%；其中七年期部分发行7.5亿欧元，定价在欧元中间掉期利率+40基点，票息2.625%。

这是中国财政部2021年之后的首次欧元债券发行。本次交易的成功不仅再次凸显了中国在国际资本市场中的声誉，也进一步拓宽了中国主权债券的国际投资人基础。而作为承销团中唯一的瑞士银行，瑞银为此次发行锁定了全球多家主权、央行投资人及国际机构投资人的大额订单。

瑞银集团全球投资银行部亚洲区副主席朱正芹表示：“作为最早参与中国资本市场建设的国际金融机构之一，瑞银在大中华地区展业已有60多年的历史，并将持续在这一重要市场扩展业务。瑞银始终致力于搭建中国与全球金融市场的桥梁，积极推动中国资本市场的高质量发展，为中国企业和投资者走向国际，以及国际投资者投资中国提供顶尖的金融服务。”

据悉，这也是瑞银连续第四次获得中国财政部委任，为其承销欧元主权债券。另据彭博统计，今年以来，瑞银已经执行了包括中国财政部、中国香港特区政府、澳大利亚政府、新西兰政府、菲律宾政府、印尼政府在内共12只（27批次）国际债券的发行。

校对：廖胜超