券中社8月10日讯，近日，中信建投蜻蜓点金APP上线了新版的“账户秘书”功能。据介绍，这个功能的设计初衷是像“秘书”或“管家”一样，把账户的重要事宜提醒给投资者。

该功能围绕账户进行策划，深度挖掘投资者账户的痛点场景，帮投资者将分散在各处的重要提醒、持仓公告、资产账单等收纳于一页展示，方便投资者“一次全览”账户当日或近日的重要信息提醒，可谓像“秘书”一样，帮助投资者不错过账户的重要信息或操作。

目前，中信建投证券的账户秘书拥有多种功能。其中，投资日历可帮助投资者一览当日市场重要信息，还能一键存图、分享好友；持仓重要提醒及公告可展示客户持仓标的（股票、债券、理财）重要事项，一页集中速览，无需分散查找，在此基础上，还上线了与账户权益密切相关的重要通知场景达到200余个；为了帮助投资者提醒与记录账户的投资计划与投资心得，账户秘书还设置了账户笔记功能，记录投资计划、备忘、待办，预设提醒日期，到期自动提示等，并可以书写投资心得与投资笔记用于复盘总结；此外，一个投资者在账户中最为关心的是自己的账单，中信建投深入挖掘客户的账单使用习惯，在账户秘书中设置了人性化的，可随时、便捷、在线查阅的月度、年度账单，资金分配、持仓状况以及盈亏一目了然。

“感谢账户秘书给我提示了我的持仓可转债即将被强赎，避免了我不必要的利益损失”，一位投资者留言称。据了解，中信建投证券将持续挖掘投资者投资过程中的账户使用场景，结合投资者痛点，将“账户秘书”打造为投资者的好助手。

责编：陈铭